NYMEX原油期貨02合約73.41跌0.67美元/桶或0.90%；ICE布油期貨03合約78.56跌0.54美元/桶或0.68%。中國INE原油期貨主力合約2403漲6.6至560.2元/桶，夜盤漲3.0至563.2元/桶。
2023年全球范圍內，“后疫情時代”燃油需求一直呈上揚態(tài)勢，尤其是亞洲和歐洲地區(qū)伴隨著消費和生產活動恢復正常，成品油市場總體需求將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長趨勢。
2023中國煉油產能已經超過了9億噸，預計2024年將觸及10億噸大關，煉油業(yè)將面臨日益激烈的適者生存之戰(zhàn)，未來煉油和石化生產的靈活性和一體化對下游行業(yè)至關重要。
2023年中國成為世界第一煉油大國
2023年中國煉能再創(chuàng)新高，已超過美國成為世界第一大煉油國家，過去五年間新增產能投放超過1億噸，后疫情時期恢復性消費大幅提振成品油需求。我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產能達到9.2億噸/年。
隆眾數(shù)據顯示：截至2023年11月末，中國共有162家煉廠，數(shù)量較2022年下降1.82%，但原油總加工能力約9.84億噸/年，同比跌0.18%。
此外亞太地區(qū)已經并將繼續(xù)成為石化產能增加的“領頭羊”，截至2023年底，該地區(qū)至少有220個活躍的石化項目。據了解，中東國家擴大下游投資并提高石化產能的舉措，一方面得益于原料優(yōu)勢，另一方面得益于地理位置優(yōu)勢。以沙特油氣巨頭沙特阿美為例，在中國的投資主要集中于高化工轉化率的石化裝置。沙特阿美先后和榮盛石化、東方盛虹、山東裕龍石化簽署合作協(xié)議，同時還于7月完成了對榮盛石化10%股權的收購。
煉油產能擴張仍將繼續(xù)
未來五年，國內煉油新增能力由主營和民營大煉化項目構成。由于發(fā)改委已經明文規(guī)定嚴禁新建1000萬噸/年以下的常減壓裝置，因此傳統(tǒng)獨立煉廠規(guī)模偏小的擴能已難實現(xiàn)。未來五年，整體煉油能力的擴張較此前預期有所放緩，但預計仍有5000萬噸左右的體量，因此將觸及10億噸大關。煉化一體化投產及地煉整合的快速發(fā)展階段，獨立煉廠份額逐年提升，到2027年提升至39%。
如今恒力、浙石化、盛虹和古雷等為代表的新型煉化一體化煉廠崛起，巴斯夫、埃克森美孚、沙特阿美石油公司等積極布局中國市場參與煉化項目，甚至沙特阿美將為相關煉廠提供原油供應等，都是看好中國在石化領域的市場廣闊，因此煉油產能仍然將持續(xù)增長。
隨著煉油產能持續(xù)過剩，延長產業(yè)鏈成為煉化企業(yè)新的生產經營模式，由此，新的煉化一體化項目也在不斷規(guī)劃及陸續(xù)建成。目前已規(guī)劃的有裕龍石化、古雷石化、北方華錦、天津南港、岳陽等煉化一體化項目，煉化一體化煉廠總數(shù)將擴充至33家。獨立煉廠也在側重煉化一體化升級改造，例如：東明石化、利津石化、鑫泰石化、中化弘潤、金誠石化、京博石化等煉廠。
競爭激烈的適者生存之戰(zhàn)
2024-2028年來看，無論是國企還是民營單位，都有新的大煉化項目陸續(xù)落地，國企以鎮(zhèn)海煉化的新建項目（二期）為代表，民營以山東的裕龍煉化為代表，2024年山東也將擁有2000萬噸級別的大型煉廠。未來五年將是新增煉能落地與落后產能淘汰雙線并行推進的時期，預計國內煉油產能將在2025年達峰，此后逐漸回落，在2028年預計將降至約9.93億噸。
如今國內除了國企煉化巨頭上馬的大煉化項目外，民營大煉化動輒每家千億項目，全部集中投產先進煉油產能，石化乙烯丙烯，各類基礎化學品，加上重點圍繞著PX、 PTA聚酯薄膜、長絲、短纖、瓶片，每一個環(huán)節(jié)擴張產能會加劇過剩，同質化擴張將引發(fā)競爭激烈的格局。
此外政策方面也有新動態(tài)，去年年底國家發(fā)改委等四部門發(fā)布《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》，“限定煉油行業(yè)10億噸年產能”和“2025年千萬噸級煉油產能達到55%占比”目標下，落后產能加速淘汰是必定的事，這也迫使整個行業(yè)必須快馬加鞭往前趕，落后就要被淘汰。
因此盡管大量煉油和石化產能正在布局，但隨著能源轉型推進，煉油業(yè)將面臨日益激烈的適者生存之戰(zhàn)，未來煉油和石化生產的靈活性和一體化對下游行業(yè)至關重要。
減油增化趨勢明顯
未來國內煉油行業(yè)同質化競爭將加劇將倒逼煉油結構將持續(xù)優(yōu)化，大型煉化一體化建設步伐加快，化工原料需求增量明顯。預計到2025年，油品需求基本達峰，原油將更大比例應用于生產化工產品。
隨著減油增化和低碳轉型加速，油轉化、低碳化關鍵及核心技術的支撐作用將愈加凸顯。例如，中國石化開發(fā)了百萬噸級齊魯石化-勝利油田CCUS項目，實現(xiàn)二氧化碳捕集、驅油與封存一體化應用。中國石油推進吉林石化轉型升級項目，在綠電替代、節(jié)能減排等方面開展低碳化探索。
“雙碳”目標下，油轉化進程將加快。恒力石化、東方盛虹等龍頭民營煉化企業(yè)將不斷向新能源、新材料方向延伸，重點發(fā)展可降解塑料、充電樁材料、光伏膠膜樹脂材料等產品。
有專家建議煉化企業(yè)首先要持續(xù)推進新舊產能置換，淘汰落后產能，加快建設世界級煉化基地和現(xiàn)代化產業(yè)園區(qū)；其次，持續(xù)推進“減油增化增特”，減少成品油產量、增加化工材料生產、增加特種油品生產；三是持續(xù)推進科技創(chuàng)新，實現(xiàn)產品與技術高端化，管理精細化、智能化和數(shù)字化；四是推進綠色低碳發(fā)展，從節(jié)能降耗向全方位減排發(fā)力。
上述業(yè)內人士指出，化工企業(yè)的轉型難題短時間內無法完全解決，很多問題既考驗企業(yè)對化工行業(yè)的認知，也考驗現(xiàn)金流，需要辯證看待目前市場中遇到的問題和困難，找到契合自身競爭力的發(fā)展道路，并尋找與龍頭企業(yè)配套發(fā)展的空間。
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