據益普索咨詢 (Ipsos Business Consulting) 近期報道，未來數年，東南亞地區的工業和汽車潤滑油需求將呈現良性增長。公司總結稱，雖然工業市場的競爭有所減弱，但產品分銷對于所有市場都至關重要。

“相比于已飽和且競爭激烈的汽車潤滑油細分市場，捕捉工業潤滑油細分市場中的適當商機可能有助于增加盈利，”益普索全球工業部門負責人 Wijaya Ng 在采訪中告訴《Lube Report Asia》。

照片： CEphoto、Uwe Aranas /維基共享資源
位于馬來西亞沙巴州山打根市的膠合板廠

“東南亞各國/各地區的制造工業的多元化及其不同的開發軌跡促成了一個激動人心且不斷發展的市場，這個市場可能蘊含有利可圖的商機，”他補充道。東南亞國家聯盟是由來自東南亞的十個國家/地區組成的經濟聯盟。

技藝精湛的勞動力、有利經商的氣候以及日臻改善的基礎設施使得東南亞國家成為制造商青睞的投資目的地。“從泰國和印度尼西亞的汽車中心，馬來西亞的電氣和電子產品集群，菲律賓的食品制造與加工工廠，到越南的石油與金屬制造，投資形式多樣，”東南亞國家潤滑油新貿易 (The New Lubricant Trade in Asean) 報道稱。

據報道，工業潤滑油是該地區潤滑油市場中的第二大細分領域，位列小型客車和摩托車潤滑油之后。工業潤滑油預計年消耗量為七億至八億升，占 2015 年整體潤滑油需求的 30%，并且到 2020 年，有望達到十億升。此數據相當于，在 2015 年至 2020 年這五年間，工業潤滑油年消耗量將實現 5% 的累計年增長率。

東南亞地區工業的不斷多元化為工業細分領域帶來了商機，但 Wijaya Ng 表示，市場參與者必須密切留意工業潤滑油的分銷結構，因為為了適應東南亞地區的分散式工業格局，此分銷結構在多年間不斷發展。

“傳統上，潤滑油制造商依賴于將主要分銷商和二級分銷商作為自己主要的營銷渠道。但是，東南亞國家聯盟的多元化意味著 ASEAN 的每個成員國市場都有例外。比如在泰國，潤滑油零售店是受歡迎的營銷渠道，但在馬來西亞，加油站是為很大比例的移動式建筑設備提供服務的重要渠道，”他補充道。主要分銷商指直接從制造商采購產品的一級分銷商。二級分銷商包括批發商和轉銷商，從一級分銷商采購產品。

Wijaya Ng 補充稱，益普索的分析基于整個東南亞地區的預計數量份額，表明在市場規模和滲透率方面，Shell、Pertamina、Idemitsu 和 Yushiro 是該地區工業細分領域中的領導品牌，而日本品牌往往在日本的特定機械領域更受歡迎。

預計汽車潤滑油需求也會增長。2015 年，東南亞地區大約有 500 萬輛卡車。益普索數據表明，東南亞地區政府在 2013 年至 2025 年，投資一千億用于道路基礎設施項目。“卡車數量和卡車使用率預計會在未來五年逐步增長，并且這一增長預計會帶動商務車潤滑油需求從 2015 年的 4.5 億升/年至 5 億升/年增至 2020 年的 6 億升/年至 6.5 億升/年，”Law 補充道。

報道稱，在擁有內部車間的車隊運營商所營運的十輛車隊車輛中，分銷通常與其中的近七輛直接相關，使得制造商和分銷商能夠輕松將其確定為目標。 Shell 和 BP Castrol 是最強大的商務車潤滑油品牌，之后依次是 Caltex、泰國 PTT、印度尼西亞 Pertamina 以及 ExxonMobil。新興區域品牌包括菲律賓的 Petron 以及馬來西亞的 Petronas Lubricants。

小型客車機油和摩托車機油是東南亞地區最大的潤滑油細分領域，并且預計達到 11.5 億升/年至 12 億升/年。供應商數量的增加意味著該潤滑油細分領域的競爭比工業細分領域的競爭更為激烈，并且分銷渠道可能是生存的關鍵。許多品牌依賴于汽車和當地零售店、維修車間和加油站分銷渠道，但需要簽訂產品專營協議并且協議管理也構成挑戰。

“對本地化渠道需求趨勢的深刻理解，比如在菲律賓通過雜貨店分銷，以及在越南通過摩托車洗車點分銷，可以提供立足東南亞地區此細分行業的制勝優勢，”Law 補充道。

國際品牌 Shell、Castrol、Caltex 和 ExxonMobil 是東南亞地區的前四強，印度尼西亞、馬來西亞、泰國和菲律賓的國家石油公司位列其后。

“盡管泰國和印度尼西亞已確立為擁有可觀市場份額的汽車中心，但相比于工業細分領域，汽車潤滑油細分領域的競爭要激烈得多。除了公認的國際品牌以及政府扶持的民族品牌之外，至少在本土國家/地區知名度很高的許多其他歐洲、北美和中國知名品牌也加入競爭隊列，競相角逐東南亞地區的相同市場份額，”Law 補充道。

“但是，我們相信在未來三到五年，尤其是在市場發展速度甚過以往的工業細分領域，東南亞地區對潤滑油參與者來說是更具吸引力的投資地點之一，”Wijaya Ng 表示。

報告稱，2015 年總體潤滑油需求預計為 25 億升/年，并且到 2020 年預計會達到 32 億升/年，在 2015 年至 2020 年這五年間，潤滑油年消耗量將實現約 5% 的累計年增長率。“盡管東南亞地區的市場份額目前占亞洲潤滑油市場份額的 11% 到 13%，但到 2020 年，此份額可能增長至 15% 到 17%，使其至少成為一個規模可觀的市場，”Law 補充道。

益普索咨詢創立于法國，聲稱位居全球研究行業第三，在 87 個國家/地區擁有超過 16,000 名雇員。