
國內潤滑油市場經歷了一系列顯著變化。2024年,國內潤滑油產能總體保持充足狀態,基礎油產量繼續增長,但增速有所放緩,同時凈進口量持續下滑。這一系列變化不僅反映了國內潤滑油行業的結構調整,也預示著未來市場的發展方向。
據統計,2015年至2021年間,我國基礎油產能從610萬噸/年迅速增加至1295萬噸/年,年均增速高達13.1%。其中,Ⅱ類基礎油產能的大幅增加尤為顯著,而Ⅰ類基礎油產能則有所縮減。至2024年,我國基礎油產能已達到1380萬噸/年。隨著潤滑油品質的不斷升級,車用領域用戶對潤滑油提出了更高要求,全/半合成機油的比例逐年提升,導致Ⅲ類及以上基礎油的需求不斷增加。2024年,山東石大昌盛的30萬噸/年Ⅱ類基礎油裝置成功升級改造為Ⅲ類基礎油裝置,帶動國內Ⅲ類及以上基礎油產能增至141萬噸/年,比上年增長27%。
盡管基礎油產能不斷增加,但進口需求卻持續減少。2024年,全國基礎油凈進口量為137萬噸,比上年減少13.8%,這是基礎油凈進口量連續8年下降。其中,Ⅰ、Ⅱ類基礎油進口量減少18.7%,Ⅲ類及以上基礎油進口量雖然僅減少4.3%,但也為近10年來首次出現負增長。這主要得益于國內新增產能的不斷投產以及開工率的提升。
然而,基礎油產量的增長并非沒有限制。隨著產能的充足和需求的下行,基礎油價格有所下降,利潤水平縮窄,導致產量增長有限。2024年,華東地區150N基礎油平均價格為8408元/噸,比上年下降5.4%。全年國內基礎油產量為467萬噸,比上年增長4%,但增速已明顯放緩。其中,Ⅲ類及以上基礎油產量在新裝置投產的帶動下比上年增加11.1%,而Ⅰ類基礎油產量則比上年減少10.1%。
潤滑油市場方面,受新能源車持續替代傳統燃油車的影響,交通用潤滑油需求下降,而工業用潤滑油需求則有所回升。2024年,全國潤滑油總產銷量均有所減少,總產量為634萬噸,比上年減少0.3%;總需求量為639萬噸,比上年減少0.9%。其中,交通用潤滑油總消費量為341萬噸,比上年減少2.4%,主要源于汽油機油和柴油機油需求量的減少。而工業用潤滑油消費量為257萬噸,比上年增加1.3%,這主要得益于工業活動的微幅復蘇以及設備更新政策的推動。
展望未來,2025年國內潤滑油市場將繼續保持這一趨勢。基礎油產能預計將維持在1380萬噸/年不變,而國產基礎油份額有望繼續提升。隨著國內基礎油受到越來越多下游廠商的認可,預計全年基礎油產量將達到483萬噸,比上年增加3.4%。同時,基礎油對外依存度將進一步減少至19.4%,全年潤滑油基礎油凈進口量預計為123萬噸,比上年減少10.2%。
值得注意的是,盡管國內潤滑油消費量進入下行區間,但行業對特色及高端基礎油的需求卻不斷增加。隨著新能源車的大力推廣以及排放與節能要求的不斷提高,車用潤滑油正面臨質量升級與低黏度化的壓力。同時,工業機械和機器的精細化和電動化趨勢也推動了對高品質齒輪油、船用油、潤滑脂等的需求。因此,未來特色及高端基礎油的開發、生產和使用將成為行業發展的重中之重。
總體來看,國內潤滑油市場正經歷著深刻的結構調整。在產能充足、需求變化以及政策推動等多重因素的影響下,市場將呈現出更加多元化和細分化的發展趨勢。未來,企業需密切關注市場動態和技術變革,不斷調整和優化產品結構,以適應市場的變化和需求。
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